Paramètres structure
Si votre compte est super-conseiller, vous pouvez accéder à l'écran Ma structure. Cet écran de configuration permet de modifier certains aspects de Mixeur qui impacteront tous les membre de votre structure.
Présentation et logo
Les informations concernant votre structure sont très importantes pour leur affichage public dans Mixeur. C'est notamment ce formulaire qui permet de choisir les coordonnées qui s'affichent dans Dialogwatt ou les Compte Rendu de RDV.
Paramétrer mon territoire d'intervention
Le territoire d'intervention correspond au territoire concerné par l'activité de votre structure. Cela est très pratique pour l'utilisation de Dialogwatt où tous les lieux et zones de chalandises sont pré-filtrés par ce territoire d'intervention.
Gestion des membres de ma structure
Comptes utilisateurs
Il existe deux statuts de compte différents :
- Le statut de “conseiller” : qui donne accès aux fonctionnalités de base
- Le statut de “super-conseiller” : qui donne accès aux fonctionnalités de base + à l’onglet configuration vous permettant de modifier divers paramètres liés à votre structure (logo, phrase de description, création/suppression de comptes, etc.) + au module d’édition de newsletter.
Ajouter un nouvel utilisateur
Pour cela, vous devez avoir un compte “super-conseiller”. Vous aurez alors accès à l’onglet configuration (en bas du menu), cliquez sur “Ma structure” :
Cliquez ensuite sur “Utilisateurs”. Vous pourrez alors :
- Ajouter un compte utilisateur : n’oubliez pas de choisir son statut : conseiller ou super-conseiller
- Modifier les informations et/ou le statut d’un compte utilisateur
La création d’un nouveau compte sera prise en compte lors de la facturation de votre participation l’année suivante. Pour rappel : au-delà de 5 comptes, 80€/compte supplémentaire.
Supprimer un utilisateur
Pour cela, vous devez avoir un compte “super-conseiller”. Vous aurez alors accès à l’onglet configuration (en bas du menu), cliquez sur “Ma structure” :
Cliquez ensuite sur “Utilisateurs”. Vous pourrez alors désactiver un compte existant : cela permet de conserver l’historique lié à ce compte utilisateur, mais le compte ne pourra plus accéder à Mixeur.
Types de contacts et structures
Personnaliser mes types de contacts et structures
Mixeur permet la personnalisation des typologies attachées aux contacts ou structures. Il est ainsi possible de créer des types de contacts propres à vos besoins.
Pour ce faire, vous devez avoir un compte “super-conseiller”. Vous aurez alors accès à l’onglet configuration (en bas du menu), cliquez sur “Ma structure” :
Cliquez ensuite sur “Types de contacts”. Vous pourrez alors :
- Personnaliser la liste des types d’activités que vous pourrez associer à des structures
- Personnaliser la liste des types de contacts que vous pourrez associer à des contacts
La suppression d’un type de contact ou d’un type d’activité va supprimer cette information pour tous les contacts ou structures de l’application (la valeur par défaut « Autre » sera appliquée)
Partager mes typologies de contact ou de structures entre plusieurs instances Mixeur
Le partage de types de contacts entre plusieurs instances de Mixeur est possible. Pour sa mise en œuvre il suffit de renseigner des références de partage identiques entre les différentes instances.
Pour ce faire, vous devez avoir un compte “super-conseiller”. Vous aurez alors accès à l’onglet configuration (en bas du menu), cliquez sur “Ma structure” :
Cliquez ensuite sur “Types de contacts”. Vous pourrez alors ajouter des références de partage pour les typologies d’activités et de contacts que vous souhaitez partager.
Répétez l’opération dans chacune des instances concernées par le partage.
Exemple :
|
Type d’activité « Bailleur Social » référence de partage « HLM » |
Type d’activité « organisme HLM » référence de partage « HLM » |
Les contacts partagés l’instance 1 de type « Bailleur social » seront visibles en tant qu’organisme HLM dans l’instance 2